Contenu du sommaire : Le métier de conseil en gestion de patrimoine

Revue	Profession CGP
Numéro	Hors-Série 2023/2024
Titre du numéro	Le métier de conseil en gestion de patrimoine

• Éditorial

  - Benoît Descamps p. 7
  • Solidité et innovation - Benoît Descamps p. 7

• Le marché

  - p. 8

  • La gestion de patrimoine en France

    - p. 8
    • La profession de conseil en gestion de patrimoine - p. 8
    • Des formations multiples - p. 10
    • Des outils et services - p. 10
    • Un grand nombre d'acteurs - p. 10
    • Un marché en pleine consolidation - p. 12

• Les hommes

  - p. 13

  • Les conseils en gestion de patrimoine indépendants

    - p. 13
    • Des origines diverses - p. 13
    • Un mouvement de consolidation - p. 13
    • De moins en moins de créations - p. 14
    • La Sarl reste privilégiée - p. 14
    • 52 ans de moyenne d'âge - p. 14
    • Les cabinets restent majoritairement unipersonnels - p. 14
    • Concentrés sur quelques régions - p. 16
    • L'assurance-vie : source de revenus n°1 - p. 16
    • Diversité des fournisseurs - p. 16
    • Un large panel de clients - p. 16

  • Les groupements de CGP

    - p. 18
    • Les objectifs - p. 18
    • Les groupements de CGP - p. 18
    • Les groupements « commerciaux » - p. 20

  • La gestion de patrimoine en tant que salarié

    - p. 26
    • Un marché concurrentiel - p. 26
    • Recrutement et carrière - p. 26
    • Rémunération - p. 26
    • Quelques réseaux de conseillers - p. 26

  • Les associations professionnelles

    - p. 32
    • Présentation - p. 32
    • Les associations professionnelles de CGP - p. 32
    • Les associations interprofessionnelles - p. 38

• L'activité

  - p. 46

  • Réglementation des activités des CGP

    - p. 46
    • Présentation - p. 46
    • Activités de conseil - p. 46
    • Activités d'intermédiation - p. 48
    • Un registre unique pour les intermédiaires - p. 52

  • Assurance en responsabilité civile professionnelle

    - p. 54
    • Des obligations variables d'un statut à l'autre - p. 54
    • Les contrats groupe - p. 54
    • Souscrire individuellement - p. 54

  • Évaluation des cabinets indépendants

    - p. 56
    • Une consolidation du marché des CGP - p. 56
    • La valorisation des cabinets - p. 56
    • L'impact du gérant - p. 58
    • La passation de clientèle - p. 58

• Les outils

  - p. 60

  • Les plates-formes de produits

    - p. 60
    • Assurance - p. 60
    • Immobilier - p. 64
    • Multiproduits - p. 68

  • Logiciels et FinTechs professionnels

    - p. 80
    • Un marché très large - p. 80
    • Des solutions métiers de différentes natures - p. 80
    • Les outils de gestion de cabinet - p. 80
    • L'offre du marché - p. 80

• Les fournisseurs

  - p. 92

  • Les fournisseurs de produits et de services

    - p. 92
    • Assurance - p. 92
    • Produits financiers - p. 92
    • Immobilier - p. 93
    • Diversification patrimoniale - p. 94
    • Services dédiés aux professionnels - p. 94

• La formation

  - p. 96

  • Les formations diplômantes

    - p. 96
    • Formations universitaires - p. 97
    • Formation des grandes écoles - p. 101
    • Formations dédiées aux professionnels - p. 102

  • Les organismes de formation

    - p. 104
    • Différentes typologies d'enseignement - p. 104
    • Se former tout au long de l'année - p. 104
    • Un large choix de thématiques de formation - p. 104
    • Valider ses heures de formation continue - p. 104
    • Autres activités - p. 104
    • Principales caractéristiques des organismes de formation - p. 105