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L'objet de cet article est de faire apparaître la singularité des liens qui unissent l'histoire de la pensée économique et la théorie économique. Une première partie met en évidence ce qui est susceptible d'expliquer la pérennité de la recherche historique. L'accent se trouve ainsi placé sur l'« effet d'oubli » qu'engendrent les mutations de la théorie économique. À travers une typologie stylisée des démar­ches traditionnelles en histoire de la pensée économique (démarche « exten­sive » et démarche « rétrospective »), la seconde partie montre que celles-ci lais­sent place à l'identification des enjeux contemporains des problématiques ancien­nes, c'est-à-dire à l'exploitation des ressources offertes par les « effets d'oubli » (démarche « intensive »). On conclut alors que, si la démarche intensive est vouée à demeurer une heuristique, elle n'en contribue pas moins à expliquer l'ancrage réciproque d'une théorie et d'une histoire de la pensée économique dont les enjeux ne sont ni dans le passé ni dans un présent acquis, mais dans le pré­sent à construire de la discipline.

L'histoire quantitative (macro) économique ne se justifie que si elle produit, dans une première étape, des séries statistiques longues de suffisante qualité : c'est la condition de possibilité de la seconde étape, interprétative, avec ou sans modèle économétrique. En comparant les méthodes de fabrication des séries existantes du produit intérieur brut de la France et de ses composantes depuis le début du XIXe siècle, ainsi que les conséquences que peuvent comporter les mal­formations congénitales de certains indicateurs sur la « vérité » historique, l'auteur de cet article veut montrer que l'histoire quantitative n'a de sens et ne peut donner sa pleine mesure que si sa rigueur est à la hauteur de ses ambitions.

Dans cet article sont développés quelques problèmes simples d'assurance dans le cadre de l'utilité décumulative de Quiggin [1982]. L'objectif est de montrer que non seulement l'utilisation des nouveaux modèles de prise de décision dans le domaine du risque n'est pas plus compliquée que celle de l'utilité espérée et que, de plus, les résultats obtenus sont beaucoup moins restrictifs et peut-être plus pertinents. Selon moi, cet objectif est ici atteint en montrant que certains comportements ne peuvent être attribués à la seule forme de l'index d'utilité comme dans l'utilité espérée mais aussi à la forme conjointe de la fonction de déformation des probabilités. Ce travail vient enrichir le sujet mais ne représente qu'une infime partie de la recherche qu'il reste à effectuer dans le domaine.

Les incertitudes sur l'issue de la relation de crédit de clientèle ont une double origine : la banque cherche à s'assurer que son client pourra la rembourser, l'emprunteur souhaite obtenir des assurances sur les conditions d'accès au crédit dans le futur. De la littérature théorique se dégagent deux principes de coordina­tion optimale entre prêteur et emprunteur dans le long terme : (1) le contrat incitatif inspiré de la théorie de l'agence ; (2) le contrat implicite qui fournit une assurance mutuelle (réduction de l'asymétrie d'information pour le prêteur et traitement privi­légié de l'emprunteur). Sont discutées la nécessité et la crédibilité de la confiance. La conclusion s'interroge sur l'intégration de principes extérieurs aux contractants, tels que la justice et la réputation.

Le prix des terres est généralement expliqué à partir de la valeur actualisée de leurs rentes. Cependant, de nombreux modèles statistiques ont montré des écarts élevés entre variables observées et calculées lors de la chute rapide du prix des terres dans les années soixante-dix. Dans cet article, un modèle adaptatif a été testé sur les données françaises pour la période 1961-1993. Si, dans l'ensemble, les tests statistiques sont bons, des résidus élevés apparaissent certaines années. Un modèle théorique, fondé sur les valeurs d'option des rentes alternati­ves anticipées, a été développé et simulé pour expliquer de tels résidus.

Nous établissons le degré optimal pour le producteur de la stabilisation du prix des produits agricoles d'exportation dans le cadre de systèmes de prix minimum garanti et de marge de fluctuations autorisées. Nous montrons que le producteur a toujours intérêt à constituer une épargne de précaution puisqu'il n'est pas opti­mal d'éliminer complètement le risque de prix. Nous déduisons du modèle les effets d'un accroissement de certains types de risque de prix sur l'arbitrage entre épargne de précaution et stabilisation des prix.

En situation d'oligopole, c'est-à-dire de face-à-face entre un petit nombre d'entreprises, comment se prennent les décisions stratégiques ? Quel est notam­ment l'effet du savoir échangé ou, au contraire, non échangé, et quelles conséquen­ces peut-on en tirer pour les politiques de concurrence ? Pour donner un éclairage sur ces questions, l'article s'appuie sur l'étude longitu­dinale d'un secteur oligopolistique, l'industrie cimentière aux États-Unis et au Japon. Cette étude permet de dégager quelques points importants : 1.En situation de marché caractérisé par l'absence d'échange d'informations, les modèles montrent qu'il existe une tendance au mimétisme des décisions straté­ giques. 2.L'analyse du fonctionnement de marché américain montre que l'oligopole se caractérise à la fois par un échange d'information important et une tendance au mimétisme. 3.En cas de bulle mimétique (surcapacités), les sorties de crise peuvent être facilitées par une centralisation de l'information et une prise de décision concertée (cas japonais). 4.L'hétérogénéité des joueurs de l'oligopole et la possibilité d'arrivée de nou­ veaux entrants sont centrales pour échapper au risque de mimétisme. L'article tire des conclusions en termes de politique de concurrence.