Contenu du sommaire : Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

Revue	Profession CGP
Numéro	Hors-série, 2019-2020
Titre du numéro	Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

• Éditorial

  - p. 5
  • Surfer sur la vague de la retraite - Benoît Descamps p. 5

• Le marché

  - p. 6

  • La gestion de patrimoine en France

    - p. 6
    • Le métier de conseil en gestion de patrimoine - p. 6
    • Des formations multiples - p. 8
    • Différents outils et services - p. 8
    • Un grand nombre d'acteurs - p. 8
    • Un marché en pleine mutation - p. 10

• Les hommes

  - p. 12

  • Les conseils en gestion de patrimoine indépendants

    - p. 12
    • Des origines diverses - p. 12
    • Une tendance au regroupement ? - p. 12
    • Moins de créations - p. 12
    • La SARL reste privilégiée - p. 14
    • Des dirigeants âgés de 52 ans en moyenne - p. 14
    • De petits cabinets qui grandissent - p. 14
    • Une concentration sur quelques régions - p. 14
    • L'assurance-vie: principale source de revenus - p. 16
    • Un nombre de clients plus important - p. 16
    • Une part de marché en hausse - p. 16

  • Les groupements de CGP

    - p. 18
    • Les objectifs - p. 18
    • Les groupements de CGPI - p. 18
    • Les groupements "commerciaux" - p. 23

  • La gestion de patrimoine en tant que salarié

    - p. 30
    • Un marché porteur - p. 30
    • Missions - p. 30
    • Organisation - p. 30
    • Recrutement - p. 30
    • Carrière - p. 30
    • Rémunération - p. 30
    • Quelques réseaux de conseillers - p. 30

  • Les associations professionnelles

    - p. 36
    • Présentation - p. 36
    • Les associations professionnelles de CGP - p. 36
    • Les associations interprofessionnelles - p. 43

  • Les associations de conseils en investissements financiers

    - p. 46
    • Présentation - p. 46
    • Les associations agrées par l'Autorité des marchés financiers - p. 46

  • Les manifestations professionnelles

    - p. 48
    • Destinées à l'ensemble des professionnels - p. 48
    • Du côté des associations professionnelles - p. 50
    • Et bien d'autres journées d'échanges... - p. 51

• L'activité

  - p. 52

  • Réglementation des activités des CGP

    - p. 52
    • Présentation - p. 52
    • Activités de conseil - p. 52
    • Activités d'intermédiation - p. 57
    • Un registre unique pour les intermédiaires - p. 59

  • Assurance en responsabilité civile professionnelle

    - p. 60
    • À chaque activité ses obligations - p. 60
    • Les contrats groupe - p. 60
    • Souscrire individuellement - p. 62

  • Les autorités de contrôle

    - p. 64
    • L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - p. 64
    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - p. 64
    • Le pôle commun - p. 65

  • Évaluation des cabinets indépendants

    - p. 66
    • Beaucoup de candidats à l'achat - p. 66
    • La valorisation - p. 66
    • Le poids du gérant - p. 68
    • Le transfert de clientèle - p. 68

• Les outils

  - p. 70

  • Les plates-formes de produits

    - p. 70
    • Assurance - p. 70
    • Immobilier - p. 75
    • Multiproduits - p. 79

  • Logiciels et FinTechs professionnels

    - p. 92
    • Un vaste marché - p. 92
    • Des solutions diverses - p. 92
    • Les outils de gestion de cabinet - p. 92
    • L'offre du marché - p. 92

• Les fournisseurs de produits et de services

  - p. 110
  • Assurance - p. 110
  • Produits financiers - p. 112
  • Immobilier - p. 113
  • Diversification patrimoniale - p. 113
  • Services dédiés aux professionnels - p. 113

• La formation

  - p. 114

  • Les formations diplômantes

    - p. 114
    • Formations universitaires - p. 116
    • Formations des grandes écoles - p. 120
    • Formations pour les professionnels en exercice - p. 114

  • Les organismes de formation

    - p. 125
    • Différentes organisations - p. 125
    • Des modules plus ou moins longs - p. 125
    • Des spécialistes ou des généralistes - p. 125
    • Des formations validées par les organisations professionnels - p. 125
    • Des services connexes - p. 125