Contenu du sommaire : Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine
Revue | Profession CGP |
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Numéro | Hors-série, 2019-2020 |
Titre du numéro | Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine |
Éditorial
- p. 5- Surfer sur la vague de la retraite - Benoît Descamps p. 5
Le marché
- p. 6La gestion de patrimoine en France
- p. 6- Le métier de conseil en gestion de patrimoine - p. 6
- Des formations multiples - p. 8
- Différents outils et services - p. 8
- Un grand nombre d'acteurs - p. 8
- Un marché en pleine mutation - p. 10
Les hommes
- p. 12Les conseils en gestion de patrimoine indépendants
- p. 12- Des origines diverses - p. 12
- Une tendance au regroupement ? - p. 12
- Moins de créations - p. 12
- La SARL reste privilégiée - p. 14
- Des dirigeants âgés de 52 ans en moyenne - p. 14
- De petits cabinets qui grandissent - p. 14
- Une concentration sur quelques régions - p. 14
- L'assurance-vie: principale source de revenus - p. 16
- Un nombre de clients plus important - p. 16
- Une part de marché en hausse - p. 16
Les groupements de CGP
- p. 18- Les objectifs - p. 18
- Les groupements de CGPI - p. 18
- Les groupements "commerciaux" - p. 23
La gestion de patrimoine en tant que salarié
- p. 30- Un marché porteur - p. 30
- Missions - p. 30
- Organisation - p. 30
- Recrutement - p. 30
- Carrière - p. 30
- Rémunération - p. 30
- Quelques réseaux de conseillers - p. 30
Les associations professionnelles
- p. 36- Présentation - p. 36
- Les associations professionnelles de CGP - p. 36
- Les associations interprofessionnelles - p. 43
Les associations de conseils en investissements financiers
- p. 46Les manifestations professionnelles
- p. 48
L'activité
- p. 52Réglementation des activités des CGP
- p. 52- Présentation - p. 52
- Activités de conseil - p. 52
- Activités d'intermédiation - p. 57
- Un registre unique pour les intermédiaires - p. 59
Assurance en responsabilité civile professionnelle
- p. 60- À chaque activité ses obligations - p. 60
- Les contrats groupe - p. 60
- Souscrire individuellement - p. 62
Les autorités de contrôle
- p. 64Évaluation des cabinets indépendants
- p. 66- Beaucoup de candidats à l'achat - p. 66
- La valorisation - p. 66
- Le poids du gérant - p. 68
- Le transfert de clientèle - p. 68
Les outils
- p. 70Les plates-formes de produits
- p. 70- Assurance - p. 70
- Immobilier - p. 75
- Multiproduits - p. 79
Logiciels et FinTechs professionnels
- p. 92- Un vaste marché - p. 92
- Des solutions diverses - p. 92
- Les outils de gestion de cabinet - p. 92
- L'offre du marché - p. 92
Les fournisseurs de produits et de services
- p. 110- Assurance - p. 110
- Produits financiers - p. 112
- Immobilier - p. 113
- Diversification patrimoniale - p. 113
- Services dédiés aux professionnels - p. 113
La formation
- p. 114Les formations diplômantes
- p. 114- Formations universitaires - p. 116
- Formations des grandes écoles - p. 120
- Formations pour les professionnels en exercice - p. 114
Les organismes de formation
- p. 125- Différentes organisations - p. 125
- Des modules plus ou moins longs - p. 125
- Des spécialistes ou des généralistes - p. 125
- Des formations validées par les organisations professionnels - p. 125
- Des services connexes - p. 125