Contenu du sommaire : Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

Revue	Profession CGP
Numéro	Hors-Série 2024/2025
Titre du numéro	Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

• Éditorial

  - p. 7
  • Un marché en perpétuel mouvement - Benoît Descamps p. 7

• Le marché

  - p. 8

  • La gestion de patrimoine en France

    - p. 8
    • La profession de conseil en gestion de patrimoine - p. 8
    • Des formations de haut niveau - p. 10
    • Des outils et services à disposition - p. 10
    • Un grand nombre d'acteurs - p. 10

• Les hommes

  - p. 14

  • Les conseils en gestion de patrimoine

    - p. 14
    • Des origines diverses - p. 14
    • Un mouvement de consolidation - p. 14
    • De nouveaux venus dans la profession - p. 15
    • La Sarl reste privilégiée - p. 15
    • 51 ans de moyenne d'âge - p. 15
    • Les cabinets restent majoritairement unipersonnels - p. 15
    • Concentrés sur quelques régions - p. 18
    • L'assurance-vie : source de revenus n°1 - p. 18
    • Diversité des fournisseurs - p. 18
    • Un large panel de clients - p. 18

  • Les groupements de CGP

    - p. 20
    • Objectif : soutenir l'activité des CGP - p. 20
    • Les groupements de CGP - p. 20
    • Les groupements "commerciaux" - p. 22

  • La gestion de patrimoine en tant que salarié

    - p. 30
    • Un marché concurrentiel - p. 30
    • Recrutement et carrière - p. 30
    • Rémunération - p. 30
    • Quelques réseaux de conseillers - p. 30

  • Les associations professionnelles

    - p. 34
    • Les associations professionnelles de CGP - p. 34
    • Les associations interprofessionnelles - p. 38

• L'activité

  - p. 45

  • Réglementation des activités des CGP

    - p. 45
    • Les activités de conseil - p. 45
    • Activités d'intermédiation - p. 47
    • Un registre unique pour les intermédiaires - p. 52

  • L'assurance en responsabilité civile professionnelle

    - p. 54
    • Des obligations qui varient selon les statuts - p. 54
    • Les contrats groupe - p. 54
    • Souscrire individuellement - p. 54

  • L'évaluation des cabinets indépendants

    - p. 56
    • Un marché qui se consolide - p. 56
    • Valoriser un cabinet - p. 56
    • L'impact du gérant - p. 58
    • La passation de clientèle - p. 58

• Les outils

  - p. 59

  • Les plates-formes de produits

    - p. 59
    • Assurance - p. 59
    • Immobilier - p. 64
    • Multiproduits - p. 68

  • Les logiciels et FinTechs professionnels

    - p. 79
    • Un marché très vaste - p. 79
    • Des solutions métiers de différentes natures - p. 79
    • Les solutions de gestion de cabinet - p. 79
    • L'offre du marché - p. 79

• Les fournisseurs

  - p. 92

  • Les fournisseurs de produits et de services

    - p. 92
    • Assurance - p. 92
    • Produits financiers - p. 93
    • Immobilier - p. 93
    • Diversification patrimoniale - p. 94
    • Services dédiés aux professionnels - p. 94

• La formation

  - p. 96

  • Les formations diplômantes

    - p. 96
    • Les formations universitaires - p. 97
    • Les formations de grandes écoles - p. 101
    • Les formations dédiées aux professionnels - p. 102

  • Les organismes de formation

    - p. 104
    • Différente formules de formation - p. 104
    • Se former tout au long de l'année - p. 104
    • Un vaste éventail de thématiques - p. 104
    • Remplir ses obligations de formation continue - p. 104
    • Autres activités - p. 104
    • Principales caractéristiques des organismes de formation - p. 105