Contenu du sommaire : La révolution des industries de défense

Les principaux leaders industriels mondiaux du secteur défense sont encore aujourd'hui exclusivement américains et européens. Cependant, fragilisés par des marchés domestiques en baisse (Europe) ou au mieux en stabilisation (États-Unis), les principaux producteurs d'armement cherchent de nouveaux marchés porteurs de croissance. Maîtres d'œuvre européens, et dans une moindre mesure américains, adoptent de nouvelles trajectoires stratégiques, plus volontaristes, combinant restructuration interne, croissance externe et déploiement des activités à l'international. Ces nouvelles dynamiques industrielles interviennent dans un contexte d'exacerbation de la concurrence sur les marchés tiers. Par ailleurs, les États acheteurs se montrent de plus en plus exigeants, jouant de la concurrence et des accords offset, pour le cas échéant construire une base industrielle et technologique de défense ou consolider les capacités industrielles existantes. Toute la difficulté est donc de « jouer le jeu » tout en évitant que les pays clients puissent devenir des concurrents dans un délai court.

L'article fait le point sur la situation actuelle de l'industrie de défense américaine, leader incontesté au niveau mondial. Il procède d'abord à un bref rappel des principaux moteurs ayant soutenu sa transformation depuis la fin de la Guerre froide et qui l'ont conduit à sa forme actuelle. Ensuite, il examine les phénomènes qui prennent corps aujourd'hui au plan budgétaire et des marchés susceptibles de remettre en cause sa position à l'échelle internationale. Il conclut en estimant qu'il est prématuré pour l'instant de parler d'une érosion du leadership et que nous sommes plutôt face à une redéfinition des modalités de son exercice à l'échelle internationale.

Depuis quelques années, les consortiums de défense chinois mènent des programmes ambitieux qui témoignent d'une nouvelle capacité de R&D. L'intégration des capacités civilo-militaires au sein du paysage industriel de défense semble constituer une des clés de ce succès. Si elles ne constituent pas encore des acteurs majeurs au niveau mondial, il semble néanmoins que ces entités, portées par une volonté politique, ambitionnent de se positionner rapidement à l'international.

Malgré l'effort financier et le soutien politique fournis par le gouvernement russe à l'industrie d'armement depuis le début des années 2000, celle-ci ne parvient pas à corriger ses principaux problèmes structurels – obsolescence de l'appareil de production, manque d'investissements et de soutien du secteur bancaire et financier, déficit de personnels jeunes et qualifiés, défaut de capacités d'innovation, etc. La restructuration du tissu industriel en grandes corporations et les succès à l'exportation depuis dix ans n'y changent rien. Le nouveau pari du gouvernement russe, reposant sur une stratégie d'acquisition sélective de matériels étrangers et de partenariats industriels, peut-il réussir?

Après quelques succès à l'exportation pendant la Guerre froide, les entreprises de défense des pays émergents ont été par la suite confrontées à une crise sévère. Des restructurations ont été menées dans certains pays, accompagnées ou non d'une ouverture aux investissements étrangers. Aujourd'hui, la part des pays émergents dans les ventes d'armes mondiales reste faible mais progresse légèrement, dans un contexte de remontée des budgets de défense. Les accords avec des firmes américaines et européennes se multiplient, ouvrant de nouvelles opportunités pour l'industrie d'armement de certains pays émergents. Cependant, l'effort national en faveur du secteur de la défense reste déterminant pour son développement.

Atout diplomatique et vecteur de partenariats, relais de croissance, instrument stratégique de rayonnement et d'innovation, l'industrie de défense préserve une certaine image de la souveraineté et de l'excellence française. Conforter la stratégie de cette industrie revient à s'engager dans un projet ambitieux d'efforts, d'investissements, de budgets conséquents tout en alliant la réactivité aux imprévus conjoncturels et la vision prospective du long terme. Le dénominateur clé de cette industrie réside essentiellement dans sa R&D – c'est lui qui déterminera la réussite et l'avenir de l'industrie de défense française et européenne.

L'innovation a depuis toujours accompagné le développement de la civilisation. Les moyens que l'homme apporte à sa défense n'y font pas exception ; que ce soit depuis la première épée en bronze jusqu'au sous-marin à propulsion nucléaire, les systèmes de défense ont toujours contenu une forte concentration de hautes technologies. L'évolution récente des conflits nous pousse à adapter nos systèmes de défense, mais il faudra veiller à préserver les valeurs fondamentales des êtres humains. L'Europe est en train de créer de nouveaux modèles de coopération en R&T de défense, dont la base industrielle et technologique de défense devrait être pleinement bénéficiaire.

Une décennie après une vague de fusions-acquisitions, de nouveaux ajustements sont nécessaires pour adapter l'industrie de défense aux conséquences budgétaires de la crise économique actuelle mais aussi aux évolutions structurelles du coût des programmes. Les marchés nationaux en France et en Europe ne sont plus assez importants pour permettre la pérennité de l'industrie et un nouveau niveau de régulation reste à trouver à la bonne échelle, celle de l'Europe.